半岛平台台积电预计2024年AI服务器收入将翻倍,占总收入的10%,并有望在2028年增长至超过20%。复杂的AI大模型对更先进的半导体工艺及封装技术需求强烈。台积电财务长黄仁昭表示,第二季度公司3纳米及5纳米先进制程需求保持强劲,有望抵消智能手机销售淡季的影响。台积电全年资本支出计划保持在280亿至320亿美元之间bob半岛在线登录,主要用于先进制程技术、成熟和特殊制程技术,以及先进封装测试和光罩生产等。魏哲家重申,台积电今年营收增长目标保持不变,预计以美元计价的营收增长将在21%至26%区间。
然而,受中国台湾地区电价上涨影响,用电成本上升间接推高了化学材料及气体成本,台积电预计这一因素将使其第二季度毛利率降低0.7%至0.8%,并将二季度毛利率指引调降至51%至53%。分析人士预计,下半年更高的电力成本将持续影响台积电的毛利率,同时推高其他可变成本。
在全球半导体行业弱复苏的大环境下,台积电释放的“寒意”迅速扩散,引发三星电子、联发科、日月光等芯片企业股价大幅下挫。4月19日,A股半导体板块也集体走低,多只股票跌幅显著。此前,全球光刻机巨头阿斯麦同样遭遇业绩爆雷,其一季度订单量环比锐减61%,超出市场预期,并预测收入将持续下降。这导致ASML股价当日暴跌逾7%,其他芯片巨头股价也大幅下挫。
多家机构分析师指出,EUV光刻机订单量“极低”显示出三星、英特尔等主要客户并未增加对高端设备的投资。瑞穗证券分析师认为,三星等厂商正推迟新订单bob半岛在线登录,转而清理智能手机和汽车等硬件库存。花旗分析师团队在报告中预计,2024年一季度半导体股业绩和预期将较为平淡,难以复制2023年的人工智能成果。
近期关注台积电的机构研报普遍认为,AI高算力需求是推动台积电增长的关键动力。对于整个半导体行业而言,AI被视为未来增长的重要寄托。光大证券分析指出,半导体行业整体复苏缓慢bob半岛在线登录,AI需求强劲带来结构性分化,预计2024年半导体行业将处于低迷中缓慢复苏的状态。虽然ASML业绩与半导体周期紧密相关而表现不佳,但台积电受益于AI需求的结构性拉动bob半岛在线登录,业绩保持向好。该机构建议关注AI算力产业链。
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