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A股机构动向参考|边半岛平台缘计算需求有望增量 存储芯片行业迎反弹

发布时间:2023-05-20 14:17浏览次数: 来源于:网络

  半岛平台G7会议没有结束,大盘有担忧情绪,今天沪指偏弱,小幅收跌,创业板指微幅收高,市场涨跌家数参半,成交额依然没有放大,北向资金今日净流出22亿元,主要买入立讯精密(002475.SZ)、五粮液(000858.SZ)等。

  AI方向昨日集体反弹后再度调整,缩量市场就以轮动的眼光来看待,CPO方向昨天爆发,今日领跌。中际旭创(300308.SZ)冲高后回落,剑桥科技(603083.SH)、新易盛(300502.SZ)、震有科技(688418.SH)均跌幅靠前。应用端方向只有昨天提到的金桥信息(603918.SH)晋级3板半岛平台,名臣健康(002919.SZ)晋级2板,远东传动(002406.SZ)涨停;华凯易佰(300592.SZ)、冰川网络(300533.SZ)、中远海科(002401.SZ)等均大跌。

  ChatGPT概念股今日走弱,原因是受到ChatGPT免费先在美国接入智能手机的影响。其中昆仑万维(300418.SZ)、万兴科技(300624.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)等核心标的均跌超8%半岛平台。

  半导体芯片板块全线走强,存储芯片大厂SK海力士已启动筹资计划,规模高达3.7亿美元,存储芯片领涨两市。其中恒烁股份(688416.SH)20CM涨停,睿能科技(603933.SH)、德明利(001309.SZ)、大为股份(002213.SZ)涨停;聚辰股份(688123.SH)、东芯股份(688110.SH)、国科微(300672.SZ)等均涨势喜人。

  市场预期边缘计算迎来增量,边缘计算板块近期持续升温,首板有美格智能(002881.SZ)、超讯通信(603322.SH)、龙宇股份(603003.SH)等。

  智能机器人以及机器视觉细分方向热度不减,其中丰立智能(301368.SZ)连续2日20CM涨停,昨天提到的远大智能(002689.SZ)、合力泰(002217.SZ)均晋级2板,荣旗科技(301360.SZ)20CM涨停,4天2板,柯力传感(603662.SH)涨停,奥比中光(688322.SH)一度封板,未回封,龙头鸣志电器(603728.SH)午后炸板,放巨量未能回封,智能机器人板块持续两日上涨后,需注意内部分歧。

  中药股部分个股表现不俗,贵州三力(603439.SH)涨停,太极集团(600129.SH)再创历史新高。

  市场成交量能近期持续在8000亿元附近徘徊,多空双方围绕沪指3300点争夺激烈。预计G7会议之后情况会有改观。AI方向近期走震荡格局,关注持续走强的核心品种。

  5月19日,OpenAI Inc.将首次推出智能手机版ChatGPT生成式人工智能(AI)工具。手机作为AI流量入口,市场预期边缘计算迎来增量。智能模组作为承载边缘算力的最佳模式,是未来具身智能产品放量下最具有确定性和弹性的品种;边缘IDC凭借时延和成本优势,是满足“阶梯形”算力分布的一种有效补充。

  龙宇股份(603003.SH):收购上海磐石,在上海拓展边缘计算数据中心业务半岛平台,北京金汉王云计算数据中心一期和二期已全部投入使用,合计IT负载约35MW,可部署约7000个机柜。

  5月19日,存储芯片大厂SK海力士已启动筹资计划,规模高达5000亿韩元(约合3.73亿美元)半岛平台。SK海力士高层表示,筹资意在为市场好转做好准备,预估最快第三季度就能迎来行业反弹。另外,长江存储官宣涨价,渠道人士透露,长江存储已经通知正式涨价,涨价幅度约在3-5%左右,比如256G已上涨4-5美元左右。

  德明利(001309.SZ):USB2.0存储盘控制芯片、USB3.0存储盘控制芯片、SD存储卡控制芯片已大批量出货,23年计划投片3颗主控芯片,企业级SSD已有产品上市可应用于数据中心。

  大为股份(002213.SZ):主要推广自有品牌“黑金刚“和“芯汇群”,大为创芯加入由统信软件发起的信息技术生态服务平台“同心生态联盟”,拟在湖南郴州投资约220亿元建设新能源项目。

  德明利(001309.SZ):多主力现身龙虎榜半岛平台,机构席位对倒买入734万元,买二是知名游资的席位买入1253万元,买四是知名游资的席位买入839万元,当日净买入1723万元,该股近期走势稳健,注意前期高点附近压力。

  基本面分析:22年公司开始布局嵌入式存储业务,营业收入实现逆势增长;今年一季度实现营收3.02亿元,同比增长21.76%。

  亮点:1)公司的主要研发项目中,USB2.0存储盘控制芯片、USB3.0存储盘控制芯片、SD存储卡控制芯片已大批量出货;2)23年5月17日公司表示,公司持续按照原厂NANDFlash技术的中长期迭代演变规划进行同步的研发布局,在主控芯片量产后导入产品,提高产品核心优势。2023年,公司计划投片3颗主控芯片,分别对应存储卡、固态硬盘、嵌入式存储;3)公司表示芯片方面目标到2025年,实现全闪存类型主流主控芯片全覆盖;4)公司在企业级SSD产品方面已有产品上市,公司固态硬盘SSD产品可应用于数据中心;5)公司在人机交互触控领域完成初步业务布局,为客户提供6.5寸至21.5寸的小、中、大多尺寸显示屏的触控芯片产品,并逐步导入智能家电领域,后装车机领域和中大屏商显领域等市场。

  顺络电子(002138.SZ):近期获招商基金、南方基金、嘉实基金、工银瑞信基金等机构密集调研。

  全面布局打开成长空间:1)汽车:公司ADAS用EP变压器、BMS电池管理用磁环网变、OBC用、DC-DC模块用等各式变压器产品及功率电感等产品已经实现大规模批量化交货;2)光伏:公司已经在光伏产业尤其是微逆变领域取得国内外行业标杆企业认可,积极行动抓住当下光伏产业成长期;3)云计算、大数据及元宇宙领域:元宇宙市场规模应用,各类信息交互、处理等相关电子产品为公司带来增量市场;4)精细陶瓷:公司精细陶瓷产品前期已经完成市场布局、技术布局,与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度开发合作,技术水平领先;5)模块模组业务:公司PA模组主要由海外行业巨头企业提供,产品已经得到了海内外重要客户群的认可,电源模组产品和通讯模组产品已实现批量交付。

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